强推上海AI王 #云赛智联，和国资云旗舰#深桑达A
周末进入上海GDC算力分论坛，感到短短年后十几天，deepseek对产业影响很大，主要体现时：
上海还是运转疼爱DS带来的AI变革。之前寰球存眷阿里、字节等大厂线，合计大厂要进行算力竞赛，褊狭被淘汰。其实处所政府亦然同样的，一二线城市看到杭州六小龙的巨大，王人褊狭在这场时刻变革中过时。 上海对AI的疼爱尤甚，上海还是设立了几个万卡集群（翌日还会大规模设立算力集群），备案了60个模子（宇宙第二）。上海大规模设立算力，需求会外溢到位于上海的IDC公司中。
上海的政务系统还是运转拥抱DS。上海的党纪学习、水务公法、办公智能、市民事务王人还是运转融入DS。加上近期一周多地政府接入DS，迪士尼彩乐园从上至下推进政务+AI。政务AI商场正在迎来千里寂多年后的变革。
突出部署迎来机遇。DS的出现，使得企业的AI尝试老本大幅裁减，部署70B的DS软硬件仅需100-200万，满血671B需要300万以上。这关于许多企业来说老本不错承受，即使只好10%存量客户感奋尝试，王人是很大增量空间。同期DS自主可控，答允突出化部署需求。
有关方向： 上海（后续算力设立斟酌大，迎接谈判）：【云赛智联】（算力+政务AI），其他存眷数据港、宝信软件、城地香江等。 宇宙：【深桑达A】、中国联通、太极股份。 北京：铜牛信息、太极股份等。 广州：广电运通等。
突出部署利好一体机厂商： 一体机硬件产物较为同质化、冷落从两个角度接受方向。 1）原来在行状器商场市占率较高的方向迪士尼彩乐园app，其渠谈上风接续：神州数码、炊火通讯、拓维信息等。 2）突出化部署时常需要对行业有久了证实，行业know-how上风接续：软通能源、科大讯飞、恒生电子、卫宁健康等。 3）从往还角度，亦可存眷一体机标签较重的云从科技、云天励飞等。 风险辅导：时刻发展不足预期；策略撑合手不足预期。